Automatiseringsmodule

In de Marketing Suite kun je opvolgacties op verschillende plekken inrichten, zoals op database- of templateniveau. De automatiseringsmodule toont al deze opvolgacties in één overzicht, waardoor je deze eenvoudig kunt beheren.

Opvolgactie op accountniveau

Naast het overzicht biedt de automatiseringsmodule de mogelijkheid om opvolgacties aan te maken op accountniveau. Het voordeel hiervan is dat het niet uitmaakt waar de aanleiding van de opvolgactie plaatsvindt.

Stel dat je een opvolgactie hebt om een leadscore binnen het profiel bij te houden op basis van een specifieke link-klik, dan hoef je deze opvolgactie slechts eenmalig in te stellen voor je gehele account en niet afzonderlijk op ieder template. Dit bespaart tijd en zorgt voor meer overzicht.

Veelgebruikte opvolgacties markeren als favoriet

Aan het begin van iedere opvolgactie-regel heb je de mogelijkheid om deze opvolgactie als favoriet te markeren. Hierdoor komt deze opvolgactie bovenaan je overzicht te staan zodra je de module opent. Zo kun je direct je meest gebruikte opvolgacties beheren.

Categorieën gebruiken voor meer overzicht

Met categorieën kun je opvolgacties groeperen binnen de automatiseringsmodule. Dit helpt om overzicht te houden, vooral als je veel opvolgacties hebt.

Categorieën aanmaken of beheren

Bovenin de automatiseringsmodule vind je de knop Categorieën. Hier kun je categorieën aanmaken, bewerken of verwijderen. Zodra je een categorie hebt toegevoegd, verschijnt deze in de filterbalk.

Automatiseringen aan een categorie toewijzen

Om een opvolgactie aan een categorie toe te wijzen, open je de opvolgactie, ga naar het tabblad Configuratie en kies Verplaatsen. Daar kun je aangeven aan welke categorie de opvolgactie moet worden toegevoegd.

Automatiseringen per categorie bekijken

In de filterbalk kun je een specifieke categorie selecteren om alleen de opvolgacties in die categorie te bekijken. Verwijder het filter om weer alle opvolgacties te zien.